新能源的高端局,环保企业如何打入?

 人参与 | 时间:2024-04-19 14:28:45

系列|环保产业破局系列之新能源 Vol.1

作者|青山研究院

导语:出车、跳马、高端架炮。局环

最近好几位青友催更,并表示想读到有“希望”的打入内容,这实在是源的业何一道难题。青山是高端一家专注于环保产业的商业智库和媒体机构,客观真实是局环我们的宗旨,希望并不由文字编织而来,保企而是打入遵循客观规律。

希望一定会来,但必先立足于现实,高端环保行业的局环现实是——在时代的围城中寻求破局。

一家公司的生命周期中,面对的打入危机不外乎三种:公司还在,行业没了;行业还在,活儿没了;活儿还在,公司没了。第一种在其他领域已有上演,在环保领域不会出现,后面两种环保企业正在面对。

不管哪种情况,其本质都是“行业的变革和企业的应变”,变革是客观一定存在的,应变全在于企业,能应变则生,不能应变则亡。

关于环保行业当前的变局以及底层脉络,「青山产业评论」近两年在每一关键节点和关键事件同期发布的文章有深度系统的分析;而关于环保企业的破局,是环保企业的当务之急,也是青山接下来重点关注的方向。

本文是关于破局系列的阶段性成果发布,围绕“环保+新能源”方向展开,结合案例剖析环保企业跨界新能源的几种路径。

一直以来,新能源在环保行业刮起的概念风头掩盖了真正的底层逻辑。当我们走进这一课题,我们清晰地发现行业的悲喜各不相同。新能源是离环保最近的风口,但并不是每个玩家都能在这个十字路口走对方向。

进入这个风口的企业有的成、有的不成,其中的情由值得研究提炼。本文将结合环保企业跨界新能源的案例研究展开,深度探究环保和新能源的加法法则。

01新能源产业链上的环保“接口”

新能源的机遇太大,大到所有行业都想进来,都觉得可以进来。从环保产业角度看,新能源也的确是距离最近的风口。

大家都在谈新能源风口,似乎其中有无限风光,甚至环保公司的官网和宣传片不写上新能源,公司的商业模式就是落伍和残缺的。

那么,环保语境下谈到新能源,主要是指什么?在新能源热气腾腾的产业链上有哪些属于环保行业的“接口”?

青山研究院结合新能源和环保两个产业进行了系统梳理,其中的“接口”分布在两方面:一方面是光伏、风电、储能等;另一方面是电动汽车领域。

光伏、风电、储能方面:

光伏产业链主要分为主产业链和辅材产业链,主产业链中主要包括硅料、硅片、电池片、组件及光伏电站环节,辅材产业链中根据不同生产环节分类,主要包括热场材料、金刚线、银浆、光伏玻璃、胶膜、逆变器、支架、汇流箱、电缆等等。

经过这些年的发展,光伏的供给端逐渐成熟,并出现产能过剩,进入这个链条核心环节的窗口期已过。环保企业在其中的机会主要在于两方面:

一是下游的应用端,大多环保企业基本无力参与,要求企业具备较强的资本和资源能力,没有点国资背景很难入局;二是为产业链提供污染治理的配套服务,在下文 02 部分的案例中解读。

风电的情况相同,且相对而言距离环保更远。

储能方面,抽水储能、锂电储能和氢储能三种技术目前最受关注。

从我国投运储能项目的装机情况来看,抽水储能仍然是我国主要的储能方式,占比达 89.3%,电化学储能占比为 9.2%,锂电池就是电化学储能的一种。

国内储能产业目前处于商业化初期阶段,正加快推动新型储能高质量规模化发展。《“十四五”新型储能发展实施方案》提出了到 2025 年的发展目标和重点任务,包括新型储能装机达到 30GW,电化学储能系统成本降低 30%以上,储能技术创新能力显著提升,储能市场机制和政策体系基本形成等。

在这一方向,有环保企业在开拓,其中的一个案例是中国天楹在重力储能领域的布局:

2022 年初,中国天楹获得了 EV 公司中国区最多 15 年的独家重力储能技术授权,同时在江苏如东合作启动国内首个 100MWh 重力储能二代技术试点项目,获得国家能源局认可。

2022 年以来,中国天楹相继与三峡建工、中建七局、中电建、国家电投等展开合作,其中重力储能项目订单就超过 7GWh。目前公司重力储能业务以 EPC 为主,对外输出技术和相关设备,也会参与部分项目运营。

重力储能业务的大范围铺开,中国天楹有望就此进入第二增长曲线。

电动汽车方面:

环保产业语境下,电动汽车领域的机遇,本质是电动汽车行业的爆发给锂电应用带来了增量。环保行业在其中较为可行的一个“接口”是原材料供应,主要有锂、钠、镍、钴等,具有一定的上游优势。

以锂电领域为例,从原材料到最终应用的整个链条中,环保企业可以参与的环节包括“废旧电池回收”、“锂原材料”等。

目前锂资源获取主要有三种工艺:锂辉石提锂、锂云母提锂和卤水。三种技术路线相比较,锂精矿优质资源多集中在南美锂三角和澳洲,而成熟的盐湖不仅分布在南美锂三角,在我国的青海和西藏地区也有所分布,这正是“盐湖提锂”概念前两年突然走热的背景。

但是,目前这些领域也面临饱和甚至内卷的情况,另外据环保督察最新通报,盐湖开发目前出现较多环境问题,接下来少不了一番整治。显然,这是一个我们非常熟悉的发展历程:爆发-饱和-内卷-乱象。

产业链再往下延伸就是电池的制造,到这一环节就在很大程度上脱离了环保企业的能力边界。以目前的情况看,环保企业具有进入一些环节的潜质,但如果在产业链上延伸得太长,不太现实。

总体而言,新能源赛道的风很大,但风过去得也很快,快到大批玩家才迈进半只脚就面对内卷,市场在几个月之内就可能发生巨大变化。

这是新能源产业链上环保“接口”的概况,下面结合具体案例展开。

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